...που μένει σε μια τρώγλη στο Lower East Side του Manhattan με την κοπέλα του, Holly (Holly Woodlawn). Έχει μείνει ανίκανος από την χρήση των ναρκωτικών αλλά παρόλα αυτά οδηγημένος από τον εθισμό του ο Joe προσπαθεί μάταια να βγάλει λεφτά σαν αρσενική πόρνη. Καθώς γυρνάει στους δρόμους ψάχνοντας για ναρκωτικά, η Holly ψάχνει στα σκουπίδια για να βρει κρυφούς θησαυρούς.
Οι περιπέτειες του Joe είναι ταυτόχρονα απελπιστικές και κωμικές. Υπάρχουν πολλές σεξουαλικές συνευρέσεις με ένα εκλεκτικό καστ από χαρακτήρες, όπως μια ζωηρή Go-Go Dancer (Geri Miller), μια τρελαμένη από το LSD πριγκήπισα (Andrea Feldman), μια βαριεστημένη νοικοκυρά (Jane Forth) και ο αρχιτέκτονας-άντρας της (Bruce Pecheur), και η έγκυος αδερφή της Holly (Diane Podlewski). Δυστυχώς κανένα από αυτά τα σεξουαλικά επεισόδια καταφέρνει να αναζωογονήσει την λίμπιντο του Joe, και όταν όλες τους οι αναζητήσεις αποδεικνύονται μάταιες ο Joe και η Holly αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα μωρό ώστε να μπορέσουν να πάρουν λεφτά από την Πρόνοια.
Παρόλα τα όνειρά τους το ζευγάρι αυτό παραμένει στο περιθώριο της κοινωνίας περιτρυγιρισμένο από σκουπίδια.
